1558-1561 гг.- вторжение русских войск в Ливонию. Захват Нарвы и Дерпта.
1561-1569 гг.- поражение русских войск под Полоцком и Оршей. Обьединение Польши и Литвы в Речь Посполитую. Выступление в войне против России коалиции европейских государств- Дании, Швеции и Речи Посполитой.
1569-1583 гг.- Вторжение Польши в русские земли и захват Полоцка. Наступление Швеции на Нарву и Новгородские земли.
Итоги:1582г- перемирие на 10 лет с Польшей - Россия уступила Польше всю Ливонию и Полоцк.
1583г- перемирие на 10 лет со Швецией- Россия отдала города Ям, Копорье, Ивангород, Нарву.