Волшебное зеркало сообщает царице-мачехе, что её падчерица красивее, чем она сама. Мачеха велит служанке убить падчерицу, однако служанка-чернавка[1] жалеет девушку и отпускает её. Падчерица в лесу натыкается на терем с семью богатырями и остается с ними жить в качестве названной сестры. Волшебное зеркало говорит мачехе, что падчерица жива, после чего та подсылает к девушке чернавку с отравленным яблоком. Царевна умирает, богатыри хоронят её в гробу в пустой горе. Царевич Елисей после долгих поисков находит и разбивает гроб с царевной, после чего следует путь домой и счастливая свадьба.