Карик и Валя- брат и сестра. Они часто заходят в гости к профессору Енотову. Однажды,когда ребята решили его навестить, дома никого не оказалось. Дети остаются ждать. Вдруг Валя заметила банку с розовыми шариками. Она быстро засовывает их в рот. Карик замечая это, кричит чтобы она остановилась. Но уже поздно. Карик тоже пробует шарики. Дети видят стрекозу и хотят ее поймать, но почему-то уменьшаются. Они прыгают на стрекозу и улетают. Так же начинаются их приключения.