В результате одиннадцатилетней гражданской войны на Нижней Волге скопилось много беглых крестьян, которые пополнили отряды волжского казачества. К лету 1604 года казаки стали полновластными хозяевами в Поволжье и не давали проходу торговым и посольским караванам.
В это время на Поволжье всколыхнуло движение Ильи Горчакова или как его еще называли - Илейки Муромца. Ему удалось собрать четырёхтысячный отряд из терских, донских и волжских казаков. Себя Илейка выдавал за «царевича Петра», якобы сына царя Федора Ивановича. Разбои и грабежи охватили низовье Волги.
Весной 1606 года «царевич Петр» объявил о походе вверх по Волге к Лжедмитрию I в Москву. По дороге к отряду примыкали работные люди, беглые крестьяне, волжские казаки. Отряд казаков с «царевичем Петром» дошёл почти до города Свияжска, когда стало известно, что Лжедмитрий убит боярами. Казаки вернулись на Переволоку, перебрались на Дон, а оттуда — к повстанческой армии Ивана Болотникова.
Летом следующего года, после восстания в Астрахани против боярского царя Василия Шуйского, на Волге появились сразу три новых самозванца — некий Иван-Август, который выдавал себя за сына Ивана Грозного; Лавр и Осиновик - самозванные внуки Ивана Грозного. В июле 1607 года отряд самозванцев вступил в Царицын, а затем двинулся вверх по Волге. Саратовцы сохраняли тогда верность царю. Город был осаждён казаками, но взять крепость им не удалось. Гарнизон под командой Замятни Сабурова и Владимира Аничкова отразил приступы, воровских казаков. «Воров» побили много, и царевич Иван спешно перебрался на Дон, откуда двинулся к Москве по другой дороге. Но там отряд был разбит Лжедмитрием II, Ивана-Августа и Лавра повесили, а с Осиновиком сами казаки расправились раньше, после поражения под Саратовом. Однако, не смотря на такой героический отпор самозванцам, Саратов недолго оставался верным московскому правительству, признав царем Лжедмитрия II.