Седая древность.Племя эскимосов.Суровые условия жизни среди северных снегов. Подросток Киш остался без отца и живет со своей мамой.Отец его погиб,добывая для всего племени медведя.При егожизни добычу делили на всех справедливо,а после его гибели порядки изменились,старики,вдовы и их дети стали голодать.И однажды Киш неожиданно для всех высказался об этом,упрекая вождя и охотников в такой несправедливости.После этого он сам пошел на охоту и добыл медведя.Так было не раз.В племени теперь все были сыты..Взрослые охотники решили проследить за мальчиком,не понимая,как он может справляться с такими могучим зверями.Они увидели,что Киш дразнит медведя,тот бежит за ним,а мальчик кидает какие-то шарики.Эти шарики медведь съедает и вскоре шатается и падает,а Киш подбегает и своим копьем добивает его. Охотники,вернувшись в стойбище,обвинили мальчика в колдовстве.Но он объяснил им свою хитрость-сгибал гибкий и острый китовый ус,заливал его тюленьим жиром в круглой ямке-так получались шарики,которые потом съедал медведь.Жир таял в его желудке,китовый ус расправлялся и ранил зверя. Так Киш доказал всем свою храбрость,ум и доброту по отношению к соплеменникам.Когда он вырос,стал вождем.А сказание о нем эскимосы передавали своим потомкам.