У Ивана-царевича три сестры: Марья-царевна, Ольга-царевна
и Анна-царевна. Когда родители у них умирают, брат выдаёт сестёр
замуж: Марью за сокола, Ольгу за орла, а Анну за ворона.
Иван-царевич едет навестить сестёр и встречает в поле
огромную рать, кем-то разбитую. Один из оставшихся в живых объясняет:
это войско разбито Марьей Моревной, прекрасной королевной. Иван-царевич едет
дальше, встречает Марью Моревну, гостит у неё в шатрах. Затем женится
на королевне, и они едут в ее государство.
Марья Моревна, отправляясь на войну, запрещает мужу
заглядывать в один из чуланов. Но он, ослушавшись,
смотрит — а там прикован Кощей Бессмертный. Иван-царевич даёт Кощею
пить. Тот, набравшись сил, разбивает цепи, улетает и по дороге уносит
Марью Моревну. Муж едет искать ее.
По дороге Иван-царевич встречает дворцы сокола, орла
и ворона. Он гостит у зятьёв, оставляет им на память
серебряную ложку, вилку, нож. Добравшись до Марьи Моревны, Иван-царевич
два раза пытается увезти жену домой, но оба раза Кощей на быстром
коне догоняет их и отбирает Марью Моревну. На третий раз
он убивает Ивана-царевича и тело его разрубает на куски.
У зятьёв Ивана-царевича чернеет подаренное серебро. Сокол,
орёл и ворон находят разрубленное тело, вспрыскивают его мёртвой
и живой водой. Царевич оживает.
Кощей Бессмертный рассказывает Марье Моревне о том, что
своего коня он взял у Бабы Яги, что за огненной рекой. Королевна
крадёт у Кощея и передаёт мужу волшебный платок, с помощью
которого можно переправиться через огненную реку.
Иван-царевич идёт к Бабе Яге. По дороге он, хоть
и голоден, из жалости не ест птенчика, львёнка и даже
пчелиного мёда, чтобы не обидеть пчёл. Царевич нанимается к Бабе Яге
пасти ее кобылиц Уследить за ними невозможно, но птицы, львы
и пчелы помогают царевичу.
Иван-царевич крадёт у Бабы Яги паршивого жеребёнка
(на самом деле это богатырский конь). Баба Яга пускается в погоню,
но тонет в огненной реке.
На своём богатырском коне Иван-царевич и увозит Марью
Моревну. Кощей догоняет их. Царевич вступает с ним в бой
и убивает его.
Иван-царевич с Марьей Моревной заезжают в гости
к ворону, орлу и соколу, а потом отправляются в своё
царство.