Глухонемого Герасима из деревни перевозят в город, и ставят служить дворником. У него начинается депрессия, и продолжается до того момента, пока он гуляя по берегу, не находит собачку и называет её Му-му. Так же он влюбляется в прачку при том же дворе, где он работает. Но её выдают за другого и он на прощание дарит ей красный платок. Из-за того что у хозяйки дома от лая Му-му болит голова, то слуги объясняют Герасиму, что либо он топит щенка либо они. И Герасим утопил Му-му.