Папа сделал мальчику Мише крохотную модель городка в табакерке и запретил ему её трогать. Мальчик очень хотел узнать, что находится внутри и оттуда появился мальчик-колокольчик. Миша пошёл за мальчиком-колокольчиком в малюсенький город.Миша увидел ещё несколько таких же детей,мальчиков-колокольчиков, по ним били молоточки. Еще там была королева-главная пружина. Она всеми руководила, Миша разбил её и все утихло. Это оказалось сном.