У Ивана Царевича было три сестрицы, которые вышли замуж за сокола, орла и ворона. Сам Иван Царевич вскоре женился на прекрасной Марье Моревне, но Кащей бессмертны унес ее в свое царство. Три раза пытался увезти Иван свою Марью от Кащея, но у того был богатырский конь и он каждый раз нагонял Ивана и Марью, а в третий раз Кащей убил Ивана. Сокол, орел и ворон узнали, что Иван в беде и оживили его. Иван поехал к Бабе Яге за другим богатырским конем, для этого ему пришлось три дня сторожить ее стадо лошадей, но ему каждый раз помогали его друзья. Получив коня, откормив его, он снова украл Марью у Кащея и помчался домой, Кащей на коне и в этот раз догнал его, но Иван со своим конем убили Кащея. Иван и Марья навестили сестриц и их мужей и поехали домой, где стали жить счастливо.