Петр Гринев отправлен в Белогорскую крепость. Отец на прощание говорит ему такие слова: "Береги платье снову, а честь смолоду". Гринев старается выполняет завет отца на протяжении всей жизни.
Была зима. Он и слуга Савельич заблудились в лесу. Тут к ним навстречу идет какой-то мужик, показывает дорогу и разрешает остаться на ночь в доме. Тут он видит, что на барине очень красивый заячий тулупчик, который ему очень приглянулся. Савельич протестует, но Гринев отдает его за то, что он их спас из метели. Впоследствии окажется, что этот мужик был Емельяном Пугачевым.
На заставе Гринев знакомится с Машей Мироновой, ее семьей и Швабриным. Она ему очень приглянулась, а вот с Швабриным возникают стычки. Оказывается, она ему тоже нравится, только Маше ему отказала. Они стреляются на дуэли Савельич случайно узнает об этом, бежит, окликает Петра, и в этот момент Швабрин стреляет.
Однажды в заставу ворвались неприятели, во главе стоял Пугачев. Велел он всех повесить. Но вдруг Савельич выскакивает вперед, прося о пощаде, Пугачев его узнает, милует его и Гринева. Швабрин встает на сторону неприятеля. Предатель.
Вскоре Гринев бежит из заставы с Машей.
Отец и мать ее были повешены.
Машу Гринев отправляет к своим родителям, Гринев остается в армии. Тут его арестовывают, Швабрин предательствует, наговаривает, Петра приговаривают к Сибири.
Маша идет к царице за милостью. В саду она встречает некую даму, рассказывает ей все. Оказалось, что эта дама и есть императрица, и она освобождает Гринева от наказания.