В рассказе говорится про двух влюблённых - Ганну и Левко. Против их женитьбы выступает его отец. Левко рассказывает девушке историю о панночке, которую не взлюбила мачеха-ведьма. Панночка бросилась в воду и стала главной над утопленницами. Левко прощается с Ганной. Через некоторое время в темноте он слышит разговор Ганны с мужчиной, который ругает Левка. Незнакомцем оказался его отец. Левко с парубками решили его проучить. В дом к отцу-голове влетел камень. Вместо зачинщика поймали по ошибке Каленика. А герой отправляется к дому панночки, поёт песню и соглашается сыграть в игру. Он безошибочно отличил ведьму среди утопленниц. В награду от панночки он получил записку, адресованную отцу. В ней местный коммисар приказывает дать согласие на женитьбу Левко и Ганны.