Самая таинственная, Рождественская ночь спустилась над островерхними крышами домов. В эту прекрасную ночь к детям приходит Санта, и кладет им под подушку свои подарки. А к маленькому брату и сестре Тильтиль и Митиль пришла фея, и вместе они отправились за прекрасной синей птицей. Они побывали в разных странах и прошли множество испытаний. Но после своего путешествия они сидели в своей кровати и вспоминали случившееся.