В маленьком красивом городке живут два человечка - волшебники. У Карандаша вместо носа волшебный карандаш, что нарисует носом – тут же оживает, превращаясь из нарисованного в настоящее. Самоделкин - маленький железный человечек, у него волшебные руки, может за несколько секунд починить и отремонтировать всё: машину, вертолёт, кораблик. Однажды Карандаш нарисовал и съел сто порций мороженого. У него заболело горло, поднялась высокая температура, и пока рядом не было Самоделкина, взял и нарисовал на стене дома двух разбойников. Пират Буль-Буль и шпион Дырка. Разбойники тут же ожили и убежали. Разбойники оказались очень жадными и злыми. Больше всего на свете они мечтали о сокровищах и настоящим пиратском корабле. Где это можно раздобыть? Всё это им может нарисовать волшебный художник Карандаш. А для этого им нужно поймать Карандаша и заставить его рисовать всё, что они пожелают. Но у разбойников ничего не получилось – потому что Карандаша спас его отважный друг – Самоделкин.