Николенька периезжает в Москву и радуется за бабушку, которая смогла простить старшего брата после ссоры. Николенька завидует Володе и его красоте, пытаясь убедить себя что внешность это не главное, поэтому он пытается найти спасение в мыслях об одиночестве.
из-за того, что бабушке сказали о безобидный игре мальчишек с порохом, бабушка требует заменить Карла Иваныча на другого гувернера. Николенька переживает это событие очень тяжело.
с новым гувернера у Николеньки подружиться не получается, ему кажется что все и вся направлены против него. за то, что он наградил гувернеру, Николенька забирают в чулане, где ему становится плохо и его выпускают. После того как Николенька просыпался, он чувствует себя хорошо и даже радуется что все за него переживают. Когда Володя поступил в институт, Николенька стал завидовать его взрослости. Бабушка умерла, и теперь все обсуждают, кому достанется наследство, что очень сильно его задевало. Николенька остается всего несколько месяцев до поступления в математично кий университет, поэтому он учится хорошо, а тем временем к Володе приходят друзья, с одним из которых Николенька и подружился.