Ночь перед Рождеством про то, что кубанский казак ради того стобы даказать свою любовь к казачке, достаёт доя неё черевички с ног королевы. Он это делает с помощью чёрта, который никому не давал житья и всем мешал. Оседлав этого чёрта, казак летит в Санкт- Петербург, где встречает казаков, которые тоже иду к императрице.