Вечера на хуторе близ Диканьки.
Одному кузнецу Вакуле понравилась девушка Оксана и что-бы они были вместе она назначила ему испытание. Вакула должен был достать ей красные черевички. Кузнец нашел черта и тот отвез его в Питербург за черевичками к королеве. Вакула принес Оксане черевички и они стали вместе.