Накануне Рождества происходят чудеса, с которыми сталкиваются дети дровосека Тильтиль и Митиль. Дети, получив от феи Берилюны шапочку с алмазом, повернув который, можно увидеть душу различных вещей. Ребятам нужно найти синюю птицу, на поиски которой они и отправляются. Они побывают в стране Воспоминаний, где встретятся со своими умершими бабушкой, дедушкой, братьями и сестрами. Затем они столкнутся с испытаниями в Саду Блаженств. В Царстве Будущего встретятся с сияющими детьми, которые еще не родились.Проснувшись утром, Тильтиль и Митиль вновь окажутся в своим кроватках.. Они не найдут синюю птицу. Но утром к ним зайдет соседка и скажет, что ее внучка заболела. Мать предложит детям подарить больной девочке горлицу, и мальчик вдруг увидит, что она синего цвета.