И корабель був готовий, полетів юнак на ньому до царя так зустрів дядька, який вухом землю слухав. Як виявилося, дізнавався він, що діється в потойбічному світі. Далі їм зустрівся мужик з прив'язаною ногою, який міг весь світ перескочити, якщо її відв'яже. Третім виявився молодець з торбою хліба, і все йому мало було. Четвертим був мужик, який хотів напитися, а озера йому не вистачало. Далі всієї компанії зустрівся мисливець, який міг стріляти за тисячу верст. Потім був дядько з чарівними дровами, вони в військо незліченна перетворювалися. Останнім виявився подорожній з в'язкою дров, які могли з будь-якої спеки зиму люту влаштувати.
Прилетів хлопець зі своїми новими знайомими до царя. А той як побачив, що на кораблі безрідний дурень, так і вирішив не віддавати дочку, а задати хлопцю такі завдання, щоб той виконати їх не зміг.
Підслухав це перший молодець і розповів хлопцеві. Зажурився наш герой, але друзі обіцяли допомогти, хто чим зможе.
Першим завданням було принести целющегося води, поки царський обід закінчився. Виручити його взявся скороход, але по дорозі назад заснув, зате мисливець його розбудив пострілом. Потім цар дав завдання з'їсти дванадцятій биків смажених і дванадцять лантухів хліба. Тут вже за свою справу об'їдають взявся, та все йому мало було.
Далі велів цар випити компанії сорок бочок з вином по сорок відер. Опівало зробив свою справу. Після цього відправив цар хлопця в баню, щоб той там випікся, але його новий товариш розкидав соломи, і хлопець мало не здох від холоду. Нарешті дав правитель завдання, щоб дурень військо зібрав незліченна. Мужик з дровами розкидав їх по землі, і з'явилася армія.
Нічого робити було, довелося віддавати царівну. А дурень щось вбрався, та таким красенем зробився, кмітливим і розумним став, що царівна і цар з царицею душі в ньому не чули.