В этой сказке В. В. Бианки рассказывается о защитных приспособлениях животных. В основе сюжета — первая охота неопытного самонадеянного щенка. Щенок один отправляется в лес. Там он видит вполне реальных жуков, гусениц, бабочек, ящериц, птиц. Как и положено в сказке, все они разговаривают, но внешность и поведение их правдоподобны. Реальное тесно переплетается со сказочным, что делает повествование ещё более увлекательным. Действие произведения отличается напряжённой динамичностью. Вот щенок встретился с удодом. Удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх поднял. Смотрит щенок: нет птицы, а лежит на земле пёстрый лоскут, из которого торчит кривая игла. Удивился щенок: «Куда девался удод?» — и пошёл другую птицу ловить. Он ещё неопытен, поэтому каждое встреченное им животное легко ускользает от горе-охотника.