1.Илья Муромец собирается в стольный Киев-град
2. Сражение с Соловьем и его пленение.
3. Встреча с "родственниками " злодея.
4 . Князь Владимир и Илья Муромец.
5. Смерть Разбойника.
Богатырь Илья Муромец едет по прямой дороге князю Владимиру. Он выбивает глаз Соловью, который мешал людям жить, прицепляет его к седлу и едет дальше. Встречает родных Разбойника, но Соловей приказывает им не трогать богатыря. Илья приезжает в Киев. Владимир просит Соловья посвистать. Разбойник свистит во весь голос, и люди умирают от этого. Илья убивает Соловья.