1. Царский сад
2. Кража яблок
3. Старший сын на карауле
4. Средний сын на карауле
5. Младший сын на карауле
6. Царю доложили о птице
7. Царь отправил сыновей
8. Иван встретил серого волка
9. Встреча Ивана с Афроном
10. Иван идет за конём
11. Встреча Ивана с Кусманом
12. Иван встретил Елену Прекрасную
13. Волк обманул Кусумана
14. Ловушка братьев
15. Возвращение домой