Свой первый богатырский подвиг Илья Муромец совершил во время поездки в стольный град Киев. Возле Чернигова ветре-тился он с вражьей «черной силушкой», готовившейся захватить город. Стал Илья эту силушку копьем колоть, саблей рубить да копытами коня давить. Всю ее побил и въехал в Чернигов-град. Встретили его черниговцы с радостью, предложили ему княжить у них. Отказался Илья. Ехать надо ему. Тогда мужики предупредили его, что по прямой дороге на Киев ехать опасно, уже много лет сидит в лесу на семи дубах Соловей-разбойник, Одихмантьев сын, страшное существо, пугающее всех своим жутким соловьиным свистом, змеиным шипением, звериным рычанием, от которых не только листья падают, но и люди умирают. Никто не сумел победить его.
Только не послушался черниговских мужиков Илья Муромец, не побоялся он Соловья-разбойника. Поехал прямой дорогой и вскоре услышал страшный свист, змеиное шипение, звериный рык, от которых все травы к земле пригнулись, листва с деревьев начала осыпаться. Ветер поднялся, небо потемнело. И даже конь Ильи стал спотыкаться. Ударил Илья его плеткой, обозвал обидными словами: «волчья сыть, травяной мешок». Конь встрепенулся, прыгнул выше леса стоячего, но ниже облаков летучих и помчался вперед.