Гвиневра, новоиспечённая королева Камелота, решила посетить могилу отца. Взяв в сопровождение своих самых доверенных рыцарей, она поехала к холму, где он был похоронен. Спустя некоторое время она решила вернуться обратно в замок, рыцари начали готовиться к отъезду. Напоенные и накормленные лошади шли, не зная усталости, так что вернуться мы должны были до заката. Как же мы ошибались. На половине пути вдруг с вершины овражка начали налетать разбойники. Их было много, но рыцари сражались храбро, не давая негодяям протиснуться к королеве. Вдруг выходит из толпы нападающих печально известная ведьма Моргана, одолев взмахом руки почти всех защитников. Для королевы, которую всем сердцем ненавидела Моргана, всё кончилось бы плохо, если бы к полю боя не подоспел молодой Мерлин и не втопил колдунье.
СЮЖЕТ ОСНОВАН НА СЕРИАЛЕ "МЕРЛИН" 2008г.