Идёт Иван по лесу со своим котом Вася .Встречается им по дороги большая белка и заточила кота в своём большом орехе и убежала.Иван бежал -бежал и не догнал встретил Бабу Егу сказал что метла нужна на прокат . Она дала да ещё клубок волшебный и пирожки в дорогу .Едет Иван пирожки кушает догнал белку сел на ухо и начал петь колыбельную .Белка заснула .Иван вызволил своего кота и пошли они домой.