Сквозь дремучий лес мчится огромный сказочный волк, на сильной, могучей спине которого разместились храбрый царевич и прекрасная Елена. Яркие фигуры главных сказочных героев противопоставлены тёмному мрачному лесу. Эту мрачность лишь немного оживляют редкие кувшинки, робко выглядывающие из болота да расцветает ветка яблони, как символ надежды и счастливого конца погони.