Илья Муромец поехал в Киев. Его предупредили о том, что прямой дорогой туда попасть нельзя, потому что Соловей Разбойник сидит на дубу и люди умирают от его свиста. Илья не послушал и победил хулигана. Он привязал Разбойника к стремени, родня Соловья пыталась отбить , но Соловей посчитал Илью своим хозяином и не позволил. Муромец рассказал о своей победе князю Владимиру. Соловью сказали продемонстрировать свой свист вполсилы, а он не послушался. Илья убил Разбойника.