В 1 части Римский-Корсаков показывает картины моря, по которому плывет Синбадов корабль.
Главная партия. Ми мажор. Тема моря - измененная тема Шахриара, спокойного и величавого.
Полочная партия состоит из двух элементов. Первый - в до мажоре - тема плывущего корабля - мелодия флейты на фоне мягких аккордов. Второй - в си миноре, передает волнение море и вытекает из мотива Шехеразады. Постепенно наступает буря.
Заклбчительная тема - видоизмененная тема Шахриара, снова рисует картины моря. Реприза изменена.
Кода. Тема Шахриара звучит светло. Он дарит Шехеразаде еще день жизни, чтобы услышать новую сказку.
Море успокоилось.