Молодой человек путешествует в поисках себя, новых образов, новых знакомств. Он смотрит мир. И вот он оказался в Германии, где и познакомился с семейством Гагиных, которое состояло из двух человек - брат и сестра. Гагин был вдумчивый молодой человек, мечтающий стать художником. Его сестра Ася ( полное её имя было Анной) оказалась беззаботной девушкой, витающей в своих мечтах и каждый день предстающая в новых образах. В течение нескольких месяцев главный герой общался с Гагиными, которые жили на другой стороне реки от его дома. Он часами засиживался с Гагиным, они говорили обо всё и вскоре стали очень близкими товарищами. Так сложилось, что главный герой, сам того не осознавая влюбился в Асю, он любовался её и с каждым днём его любовь к ней становилась всё сильнее и сильнее. Ася тоже влюбилась в него. Для главного героя было вопросом, почему же брат и сетсра себя так странно ведут, но вскоре Гагин пришёл к нему и рассказал, что Ася дочь его отца, но матери у них разные. Ася дочь прислуги отца, она родилась после смерти матери Гагина. Ася стеснялась своего происхождения. Вскоре обстоятельства сложились так, что после разговора с главным героем Ася захотела уехать, они так не признались о взаимных чувствах, между ними состоялся очень странный разговор. На следующий же день Гагины уехали, главный герой пытался их найти, но, к сожалению, ничего не вышло.