Цар їде, а під час його відсутності у цариці народилася дочка. Але цариця вмирає, ледь повернувся її чоловік. Цар довго горює, але проходить рік, і в палаці з’являється нова цариця. Ця жінка дуже красива, але вдача у неї важка: вона заздрісна, жорстока і норовлива. У цариці є чарівне дзеркало, яке вміє говорити: кожен день цариця милується на своє відображення і щоразу запитує дзеркало, чи вона найкрасивіша жінка в світі. І довгі роки дзеркало правдиво відповідає, що прекрасніше її немає нікого на світі. Але непомітно виростає її падчерка. У царівни з’являється наречений. Цариця, вбираючись перед дзеркалом, як зазвичай, запитує, чи вона найкрасивіша жінка в світі, чекаючи почути звичне: «Ти, цариця, всіх миліше». Але на цей раз вона чує, що не вона, а царівна, її падчерка, прекрасніше за всіх у світі. Тут і проявляється заздрісна і злісна натура цариці: вона кличе свою служницю і наказує їй у що б то не стало погубити царівну: відвести ту в ліс і кинути на поталу вовкам. Чернавка, служниця цариці, дійсно заманює царівну в лісову глушину, виконуючи волю своєї жорстокої пані. Царівна здогадується, що Чернавка замислила її погубити, і благає відпустити, обіцяючи нагородити її, коли стане царицею. Чернавка насправді не відчуває до царівни злих почуттів: вона лише виконувала наказ господині, яке їй самій не до душі, тому вона охоче відпускає царівну і повертається до цариці. Цариця запитує, виконано чи її наказ, і Чернавка обманює її, запевняючи, що зв’язала царівну і залишила на поживу диким звірам. Цар горює про зниклу дочку, а Єлисей, наречений царівни, відправляється на пошуки зниклої нареченої. Царівна, блукаючи по лісі, виходить до великого будинку, захованого в гущавині. Через деякий час з’являються і господарі — семеро братів-богатирів. Царівна залишається в їхньому будинку, веде господарство, але незабаром богатирі пропонують їй вибрати одного з них в чоловіки. Царівна відмовляється, тому що у неї вже є наречений. Тим часом цариця, вважаючи, що її пасербицю давно розірвали вовки, знову заводить розмову з чарівним дзеркалом і дізнається, що царівна жива. Цариця погрозами домагається правди від своєї служниці і вирішує сама погубити пасербицю. Для цього вона переодягається старою жебрачкою і йде в ліс, до будинку семи богатирів, названих братів царівни. Царівна, нічого не підозрюючи, радо приймає мандрівницю; лише сторожовий пес, відчувши зло, голосно гавкає на переодягнену царицю і рветься з прив’язі. Царівна подає уявній злиденній милостиню, а та дарує їй красиве яблуко. Але насправді воно просякнуте отрутою, і ледь царівна відкушує шматочок, як падає бездиханною. Повертаються богатирі. Пес на їхніх очах проковтує отруєне яблуко і вмирає. Брати розуміють, що царівна загинула через чиюсь злобу і заздрість. Спочатку вони збираються поховати її, але царівна не мертва, а спить: тому брати кладуть її в кришталеву труну і підвішують її в гірській печері. Зла цариця нарешті чує від дзеркала довгоочікувану відповідь, що вона прекрасніше за всіх на світі. Наречений царівни шукає її по всьому світу, але ніде не знаходить зниклу наречену. Нарешті він запитує про неї у тих, хто бачить все — у сонця, місяця і вітру. Сонце і місяць нічого не знають про долю царівни; і лише вітер, вічний мандрівник, розповідає королевичу Єлисею про гірську печеру, в якій на шести ланцюгах висить кришталеву труну. У нії, говорить вітер, твоя наречена. Засмучений королевич йде до гори, щоб ще раз поглянути на свою наречену. Від розпачу він розбиває труну, і царівна раптово оживає. Королевич та царівна повертаються до її батька. У цей час цариця в черговий раз розмовляє з дзеркалом і знову чує про те, що царівна прекрасніше її. У нападі люті цариця розбиває дзеркало. При зустрічі з царівною цариця помирає від злоби і заздрості. Казка закінчується весіллям царівни і королевича.