Был прекрасный летний день. Текли реки поблескивая от щедрости солнца, пел дневной хор птиц. Баба Яга была в свой избе и пекла ужин в печке. Она вышла в лес за нужной ей травой, и обернувшись увидела Кощея, она заметила как Кощей Бессмертный и Иван борются, она решила не обращать на это внимания. Шла она дальше, и заметила как старик ловко схватил коробка который собрался убегать, старик очень разозлился, и стал ругать колобка, потом старик вздохнул, поднял колобка, и они пошли домой. Когда она вошла в гущу леса, она заметила волка и лису. Волк вез на своей спине Лису, а она яхитно улыбалась, подгоняя волка. Волк так устал, что сказал ей что он не может больше ей везти, и она со зла начала бить волка. Потом вовсе убежала, волк так и остался сидя на пенке в лесу весь побитый.