Отец с сыном скачут туманной ночью. Сыну нехорошо, ему кажется, что с ним говорит лесной царь. Лесной царь предлагает сыну пойти в свои владения, поиграть с его дочерьми. Когда сын сообщает о видениях отцу, тот успокаивает его, объясняя, что это ему кажется. Наконец лесной царь угрожает силой забрать мальчика, сыну становится трудно дышать, а когда отец доскакал, мальчик уже умер.