Отряд Разина блокировал Волгу и тем самым перекрыл важнейшую хозяйственную артерию России. В этот
период войска Разина захватывали русские и персидские купеческие
корабли. Получив добычу и захватив Яицкий городок, летом 1699 года Разин двинулся к Кагальницкому городку где стал собирать свои войска. Когда собралось достаточно людей, Разин заявил о походе на Москву.
Весной 1670 года начался второй период восстания, то есть собственно война. От этого момента, а не от 1667 года, обычно отсчитывают начало восстания. Разинцы захватили Царицын и подошли к Астрахани, сдавшейся без боя. Там они казнили воеводу и дворян и организовали собственное правительство во главе с Усовым и Шелудяком.После этого на сторону Разина свободно перешло населении Среднего поволжья, а также чуваши, марийцы, татары, мордава. Такому успеху способствовало то, что Разин объявлял каждого перешедшего на его сторону свободным человеком.В сентябре 1670 года разинцы осадили Симбирск, но не смогли взять его. На Разина двинулись правительственные войска во главе с князем Долгоруковым.
Царские войска спустя месяц после начала осады нанесли повстанцам
поражение, а тяжело раненного Разина сподвижники вывезли на Дон.
Опасаясь расправы, казачья верхушка во главе с войсковым атаманом
Корнилом Яковлевым выдала Разина властям. В июне 1671 года он был четвертован в Москве; через несколько лет был также казнён его брат Фрол.Несмотря на казнь предводителя, разинцы продолжали обороняться и смогли удержать Астрахань до ноября 1671 года.
Разинцы не добились своей цели: уничтожения дворян и крепостного права. Но восстание Степана Разина показало, что русское общество было расколото. Достижение компромисса оказалось невозможным.