Король Франциск со своей свитой сидят, ожидая сражения зверей. Далее представлены дикие звери, которые должны сражаться. Здесь и "косматый лев" и "смелый тигр" и "два барса". Но вопреки ожиданиям публики звери не собирались сражаться, вдруг с балкона падает женская перчатка. Жестокая и самолюбивая красавица требует от Делоржа в доказательство его любви к ней, пойти и принести ее перчатку. Делорж молча идет и приносит ей перчатку, но он не обращает внимания ни на рукоплескания публики, ни на приветственные взгляды красавицы. Бросив ей перчатку в лицо, он говорит, что ему не требуется от нее награда.