.Царь-отец велел построить летучий корабль.Кто построит,за того отдаст дочку замуж.Простому парню помог Водяной,подарив волшебные инструменты для работы.Парень построил,а корабль у него отнял приближенный царя.Парень начал говорить заветные слова,чтобы корабль полетел,но ему не дали договорить.Эти заветные слова он подслушал у бабок,которые бабы-яги.Парня утопили,Водяной его спас.Парень пришел во дворец,а царская дочь Забава сказала,что он опоздал,что корабль построил Полкан,приближенный царя.Полкан показал царю корабль,тот туда залез и сказал начало заветных слов:"Земля,прощай!"Корабль поднялся воздух,но не полетел.Царь отдал свою корону Полкану,чтобы тот принес лестницу.Парень с Забавой спасались от Полкана и бежали к кораблю.Они по лестнице забежали на корабль,Полкан за ними.Тут парень сказал продолжение заветных слов:"В добрый путь!" Корабль взмыл вверх,лестница упала вниз вместе с Полканом.А влюбленные полетели на корабле