Сюжет фильма, происходящий в конце70-х начале 80-х годов, повествует о жизни советской школы, учениках с их представлениями о доброте, сострадании и дружбе. Кроме всего, в фильме показана драматическая история одиннадцатилетнего мальчика Валеры, который в силу своих умственных отклонений не похож на всех остальных детей. Алеша – герой фильма, как и все его друзья, стараются обидеть Валеру, поиздеваться над ним. Но однажды происходит случай, который заставил Алешу другими глазами взглянуть на мальчика Валеру. Школьник Леша получает на день своего рождения такой долгожданный и такой желанный подарок – маленького щенка. И чтобы похвастаться им пред одноклассниками, мальчик берет его в школу. Но учительница оказалась против того, чтобы щенок находился в классе. И мальчик оставил его на школьном дворе, где гулял Валера, который, увидев щенка, забирает его себе домой. Алеша после школы с мамой отправляется к Валере за собакой…