Рассказ Кости.
Однажды Гаврила-плотник пошёл в лес, так случилось, что он заблудился. Когда стемнело, он сел под деревом да задремал. Вдруг слышит: зовёт его кто-то. Огляделся Гаврила и видит: прямо на дереве сидит русалка, манит его к себе, а сама смеётся.
Испугался Гаврила и перекрестился. Русалка заплакала и сказала, что ему не надо было креститься, а надо было жить с ней и веселиться, а теперь раз она плачет и убивается, так и он будет до конца своих дней убиваться.
Костя закончил свой рассказ словами, что с тех пор никто Гаврилу веселым и не видел.