Старик Хоттабыч.
Московский пионер Волька Костыльков находит кувшин с древним джинном. Джинн старается услужить пионеру, но при этом постоянно попадает с смешные и даже опасные ситуации. Так, например, путешествие на ковре-самолете чуть было не кончилось крушением. Джинн хочет, чтобы Волька был счастлив, а в его представлении счастье - это богатство и власть над людьми. В представлении же советского пионера Вольки счастье - это богатство страны и благосостояние народа, а не отдельного человека. Очень смешная ситуация получается, когда джинн пытается подсказывать Вольке на экзамене, потому что его представления об этой науке очень древние. Волька и его друг Женя постепенно перевоспитывают джинна, а сам джинн в свою очередь перевоспитывает одного мальчика, который очень любил сплетничать и наговаривать на других. Кончается книга тем, что старик Хоттабыч находит свое место в обществе труда: поступает на службу и ликвидирует свою безграмотность.
Три толстяка.
В одной стране к власти пришли три толстых владыки. Они угнетали народ и были очень жадные. Они взяли себе в наследники мальчика и пытались воспитывать его по своему образу. Народ восстал и толстяки арестовали и посадили в клетку народного вожака - оружейника Просперо. В этой же стране жили бедные бродячие артисты: акробат Тибул, танцовщица Суок и их дядюшка. Они давали концерты и люди очень любили их. Однажды любимую куклу наследника сломали. Было приказано ее срочно отремонтировать. Доктор понял, что не успевает отремонтировать куклу и повез ее во дворец, но по дороге кукла пропала. Доктор увидел, что танцовщица Суок очень похожа на куклу. Суок решили выдать за куклу, иначе доктора могли казнить. Девочка попала во дворец и наследник, узнав, что она не кукла, не выдал ее. К сожалению, обман был разоблачен. Суок решили казнить, но рабочие восстали и казнь не состоялась. Выяснилось, что наследник на самом деле брат Суок, разлученный с ней в раннем детстве. Так Суок обрела брата, а наследник сестру.