Действие происходит в ночном лесу у костра,где автор встречает главных героев пятерых мальчиков:Федю,Павлушу,Илюшу,Ваню и Костю.Мальчики ведут рассказ о нечистой силе и рассказывают истории связанные с ней.Далее наступает утро и автор уходит от костра и дорогой описывает наступление утра.