Главные герои: повествователь, ямщик, луна, колокольчик, тройка борзая, Нина.
Повествователь едет к своей возлюбленной Нине. Все перечисленные герои создают картину грусти и печали: ямщик поёт грустные песни, луна печально льёт свет на поляны, колокольчик однозвучный утомительно звенит, для повествователя дорога кажется скучной, только вёрсты попадаются одни.
Повествователь в дороге думает о встрече с Ниной.