Второй Киевский богатырь — Добрыня Никитич. Илья Муромец — крестьянин, Добрыня Никитич — из высшего сословия, занимает придворные и посольские должности. «По три года Добрынюшка столовничал (служил у стола князя), По три года — пословничал». Добрыня в своих манерах как-бы изящнее, изысканнее Ильи: на заставе богатырской Илья смотрит вдаль в свой богатырский кулак, а Добрыня Никитич вытаскивает из кармана серебряную трубочку и смотрит в нее.
Характер Добрыни соответствует его имени: он прежде всего — добрый. Нежно любя свою мать, он жалуется ей и говорит, что "напрасно она родила его могучим богатырем", , он предпочел бы лежать "белым ка!мнем на дне речном", чем "вдовить младых женушек", "пускать сиротать малых детушек", т. е., убивать, хоть и врагов, а все же чьих-то мужей и отцов.
Главный подвиг Добрыни Никитича,, это — победа над Змеем Горынчищем, страшным семиглавым драконом, который ежегодно похищал из Киева молодых девушек и уносил их в свою пещеру над Днепром. Однажды Змей Горынчище похитил племянницу князя Владимира, молодую Забаву Путятиш-ну. Добрыня вступает в бой со страшным крылатым Змеем, мужественно отрубает все его семь голов и освобождает молодую княжну.
Эта победа Добрыни, имя которого происходит от слова "Добро", над Змеем, который воплощает в себе образ "Зла", дьявола, несомненно напоминает победу св. Георгия Победоносца над дьяволом — драконом.
Добрыня женат на дочери уже знакомого нам старшего богатыря Микулы Селяниновича, молодой Настасье Микулиш-не. Он нежно любит свою семью, — жену и мать. Однажды, Добрыня Никитич отправляется в дальние страны для совершения своих богатырских подвигов. Перед отъездом, прощаясь со своей молодой женой, он говорит ей: Жди меня три года, если через три года я не вернусь, значит меня уже нет в живых. Тогда, если хочешь, можешь выходить замуж за кого тебе будет угодно, — хоть за князя, хоть за боярина. Только не выходи замуж за моего названного брата, молодого Алешу Поповича: "У Алеши глаза завидущие, руки загребущие". Уехал Добрыня; стала молодая Настасья Микулишна его поджидать.
«День за днем, словно дождик идет,
Неделя за неделей, — что трава растет,
Год за годом, что река бежит;
Миновалися три годочка», & Добрыня не возвращается. Приходит Алеша Попович к Настасье Микулишне и начинает ее уговаривать выйти за него замуж. Но Настасья Микулишна верна своему мужу, она не верит, что Добрыни нет в живых и говорит, что будет ждать его еще три года. Снова:
«День за днем, что дождик идет,
Неделя за неделей, — что трава растет,
Год за годом, что река бежит,
Миновали еще три годочка» а Добрыни нет, как нет. Опять является Алеша Попович уговаривать Настасью Микулишну выйти за него замуж, — но она опять отказывается и говорит что будет еще три года ждать. По прошествии этих трех лет Алеша Попович приходит к жене и матери Добрыни Никитича и обманывает их; он говорит, что ездил он, Алеша, в далекие края, и видел там Добрыню Никитича:
«Лежит Добрыня во чистом поле,
Головой лежит Добрыня чрез ракитов куст,
В груди Добрыни калена -стрела,
Закрылися его очи ясные,
Спит Добрыня мертвым сном,
Черны вороны его тело клюют. Горький плач поднялся в доме Добрыни, плачет его жена и особенно горько плачет старая мать Добрыни о своем единственном любимом сыне. Алеша же Попович, спустя некоторое время, опять начинает уговаривать Настасью Микулишну выйти за него замуж. Но она все еще отказывается. Тогда в дело вступает сам князь Владимир. По просьбе Алеши он идет к вдове Добрыни Никитича, говорит ей, что напрасно она губит свою молодость и уговаривает ее выйти замуж за смелого Алешу Поповича. Наконец Настасья Микулишна соглашается, и при дворе князя Владимира устраивается свадебный пир.
Между тем Добрыня Никитич, который за своими богатырскими подвигами не заметил, как прошло целых девять лет/собрался ехать домой, в стольный Киев град.