Охотник приходит в гости к одинокому старому рыбаку, живущему на озере. Встречаетиего только собака Соболько, вскоре на лодке пояаился и рыбак Тарас, подгоняющий перед собой лебедя. Гостю старик рассказал, что лебедь -сирота, его родителей убили ради забавы, теперь он живет со стариком и Собольком. Дед очень любит птицу, но отказывается подрезать крылья божьей твари , чтобы тот не улетел -мол, ему и тут хорошо, перезимует в избушке. Во время следующего визита охотник не увидел Приемыша- лебедь после долгих колебаний улетел со стаей собратьев на зимовку в теплые края