Ем временем в имении Троекурова жизнь идет своим чередом. У Троекурова растет 17-летняя дочь Мария Кирилловна, а также незаконнорожденный сын Саша (ребенок от одной француженки). Для юного Саши Троекуров приглашает из Франции домашнего учителя-француза Дефоржа. Под видом учителя Дефоржа у Троекуровых поселяется сам Владимир Дубровский. Маша Троекурова влюбляется в Дефоржа (Дубровского), не подозревая, кто он на самом деле