1 чудесная табакерка.
2 поиски музыки.
3 вопросы Миши.
4 Миша смотрит на городок.
5 колокольчик зовёт Мишу в гости.
6 волшебный коридор.
7 прекрасный город.
8 дядьки молоточки.
9 знакомство с надзирателем.
10 Миша тронул пружину!
11 рассказ о своём сне.