Сказка о любопытном мальчишке Мише (в прочем в его возрасте все детки весьма любознательны), которому Папенька подарил музыкальную табакерку, и рассказал как ей пользоваться что бы не сломать. Мишу очень заинтересовала музыка котора звучит с табакерки, и ему непременно хотелось узнать как она устроена. И вот именно с этого момента начинаются чудеса... Миша знакомиться с жителями табакерки и узнать что у каждого из них есть свои обязанности, которые они должны выполнять, иначе из волшебный город разрушиться.