В сказке участвует много персонажей: Дед Мороз, Снегурочка (ее играет красивая девушка и парень), Баба Яга, экстрасенсы, Шерлок Холмс, доктор Ватсон, Волан-де-Морт, пластический хирург, интерн Левин, цыгане, черепаха Тортилла, Мальвина. Дед Мороз устал от праздничной подготовки и решил выспаться перед новогодней ночью. На сцену выходит Дед Мороз, ставит посох около кровати и ложится спать. За кулисами звучит голос Бабы Яги, которая хочет испортить всем Новый год: «Ишь, чего захотели! Не видать им праздника! Уки-пуки, Е-мое, Омнам-стайл! О, получилось!». Утром просыпается Дед Мороз и говорит Снегурочке: «Кошмар приснился, будто тебя заколдовали». Выходит сонная внучка и здоровается с дедушкой. Дед Мороз, увидев Снегурочку (играет парень), чуть не потерял дар речи: «О, ужас, что с тобой случилось? Неужто мой сон сбылся? Ты теперь и на Снегурочку не похожа – ты бодибилдер!». Снегурочка смотрит в зеркальный поднос и, видя отражение, начинает плакать. Дедушка ее утешает: «Ничего, внученька, подам заявку в Битву Экстрасенсов, пусть специалисты разберутся, кто тебя околдовал». Заходят девушки-экстрасенсы. Одна берет руку снегурочки и говорит: «Вижу градусник и мужчину с трубой, нет, скорее всего, с трубкой. Ой, у нас нет времени заниматься сказочными загадками, мы пойдем реальные дела совершать. Вам нужен настоящий профессиональный детектив». Экстрасенсы уходят за кулисы. Появляются Шерлок Холмс и доктор Ватсон, которые удивленно всматриваются в Снегурочку. Они осматривают помещение, Холмс что-то разглядывает через лупу и говорит: «Увы, это не в наших силах. К превеликому сожалению, мы не можем помочь, зовите на помощь настоящего злодея». Снегурочка от этих слов чуть не падает в обморок, дрожа от страха. Все это время в стороне стоит Баба Яга и следит за происходящим, тихонько хихикая и попивая шампанское из красивого бокала. Звучит фонограмма, заходит Волан-де-Морт, произнося речь: «Да, вот и злодей. Не так красив, как Брэд Питт. И кстати, кто придумал, что во всем виноват Волан-де-Морт? Канал ТНТ? Злодеи его вообще не смотрят, только иногда сериал «Универ». Снегурочка в слезах говорит: «Сэр бабайка, помогите. Вам, конечно, все равно, но у детей Новый год срывается». Холмс злобно произносит: «И что же с тобой делать?». Волан-де-Морт тихим голосом произносит (подражая Галустяну): «Понять, простить». Ватсон говорит злодею: «Можешь быть свободен». Злодей уходит. Снегурочка еще сильнее начинает плакать: «Последний раз так плакала, когда фильм «Титаник» смотрела». Доктор Ватсон вдруг вскрикивает: «А может, тебя вовсе никто и не заколдовал, а виноват пластический хирург, который неумело сделал операцию?». Холмс: «Да кто же теперь признается».