Мастера с других стран привозят Императору металлическую блоху, которую можно рассмотреть только в мелкоскоп. Император даёт задание переплюнуть иноземных мастеров. Находят тульского мастера по прозвищу Левша. Он делает блохе металлические подковы, прибитые на гвоздики, без всякого мелкоскопа. Иноземные мастера в шоке, честь России спасена.