В Москве до войны живет мальчик Сережа Баташов. У него нет матери, а отца посадили за растрату. Мачеха Сережи быстро вышла замуж и уехала отдыхать. Денег, что она оставила, Сереже не хватило на жизнь. Он продал вещи из квартиры, стал встречаться с подозрительными людьми. Хулиганы навели на его квартиру шпионов. Шпионы обманули Сережу, представившись дальними родственниками и предложили ему ехать с ними в Киев, чтоб он их не выдал. Сережа уехал в Киев и там познакомился со своим ровесником, мальчиком Славкой. Отец мальчика работал на военном заводе. Шпионы хотели выкрасть у него документы, а через Сережу узнать, когда он пойдет один через лес на дачу. Сережа разоблачил шпионов, чтоб их задержать, он стрелял из найденного пистолета. Но шпионы тоже ранили Сережу. Когда Сережа выздоровел, он узнал, что шпионов поймали, а его отца выпустили из тюрьмы.