Это поэма о цыганском таборе. В ней рассказывается, как девушка Земфира из табора пригласила к ним жить молодого человека Алеко, который захотел стать цыганом. У них появляются чувства. Но в один день Алеко услышал, как Земфира поет песню и печалится, потому что она пела о том, что разлюбила его. Старик девушки утешал парня, говорил, что в молодости он тоже был влюблен в красавицу Мариулу, но ее любовь быстро ушла. Она сама ушла, бросив свою дочь со стариком. Старик сказал, что ничто не сможет удержать любовь. На следующий день парень увидел Земфиру с другой, сначала убил ее парня, потом ее. Их похоронили, Алеко выгнали с табора...