Иванушка очень напуган. Он открывает свой рот, готовый кричать своему брату. Затем он видит большого прекрасного коричневого коня, бегущего по полю.
Иванушка смотрит на этого коня со все еще раскрытым ртом. На коне есть золотое седло и серебряные поводья. Он выглядит, как волшебный конь! Он начинает есть пшеницу, и Иванушка тихонечко подходит к нему и хватает поводья. "Ага! Попался!" - кричит он. "О, пожалуйста, отпусти меня, - говорит конь. Я могу быть твоим другом. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, просто позови меня три раза. Скажи "Сивка-Бурка, приди!" Иванушка чувствует себя виновным перед конем и отпускает его, но не рассказывает своим братьям об этом коне. Когда они просыпаются, он смотрит на утреннее солнце. "Пойдемте домой," - говорит Андрей. "Что за скучная ночь!" - говорит Сергей. Иванушка идет со своими братьями домой, улыбаясь самому себе.