Сквозь мрачный густой лес, спасаясь от погони, скачет верхом на Сером волке Иван царевич с Еленой прекрасной. Ветви переплелись и не пропускают солнечных лучей. Обнимая прекрасную Елену. Иван царевич тревожно и настороженно оглядывается вокруг. Измученная долгой скачкой, Елена прекрасная прижалась к груди своего спасителя. Ее обессиленно упавшие руки и печальные глаза говорят об огромной усталости. Верный спутник Ивана Царевича Серый волк, стремительно мчится вперед преодолевая усталость. Но не смотря на свою силу и ловкость волк устал и держится с трудом. Картина вызывает печальную и гнетущую атмосферу ощущение тревоги и опасности .